שמש בדרום מזרח אסיה: מה קורה בשוק?

מדינות דרום מזרח אסיה הגדילו את הקיבולת הסולארית המותקנת שלהן. לפי חברת המחקרRystad Energy, יותר מ-76 מיליארד דולר יושקעו במגזר האנרגיה המתחדשת מ-2023 עד 2025, והשקעה זו לא מראה סימני האטה.

חלק גדול מההוצאה הזו יונע מהשקעות סולריות, רוח וגיאותרמיות, כאשר וייטנאם, הפיליפינים ואינדונזיה מובילות בהוצאות במגזר דל הפחמן של דרום מזרח אסיה בין 2022-2026.

עם יותר מ-35 מיליארד דולר שהושקעו על כל סוגי האנרגיה המתחדשת, שמתוכם רוח ביבשה מהווה את עיקר ההוצאות, למגזר הסולארי של וייטנאם יש עדיין פוטנציאל ניכר.

וייטנאם, הפיליפינים, אינדונזיה

במאי 2023 אישרה ממשלת וייטנאם תוכנית לפיתוח חשמל מתחדש הכוללת תוכניות לבניית גג סולארית עבור אתרים ביתיים ומסחריים. עד שנת 2030, מחצית מבנייני המשרדים והבתים יפיקו חשמל משלהם לשימוש באתר באמצעות שמש על הגג, אך החשמל שייוצר לא יימכר למערכת החשמל הארצית.

הפיליפינים מוציאים יותר מ-30 מיליארד דולר על אנרגיה מתחדשת, ההוצאה השנייה בגובהה בדרום מזרח אסיה. בהשוואה למדינות אחרות באזור, בפיליפינים יהיו ההוצאות הגבוהות ביותר באנרגיה סולארית. מ-2022-2026, ההוצאה תהיה יותר מ-10 מיליארד דולר.

Tristan Pheh, אנליסט זוטר לאנרגיה מתחדשת וכוח ב-Rystad Energy, אמר כי הפיליפינים הם השוק הפעיל ביותר בתחום מנגנוני ההפקה עבור מפתחים סולאריים, כגון מכרזים והסכמי אספקת חשמל עם מפיצים.

החוק מאפשר גם בעלות זרה מלאה על אנרגיה מתחדשת, מה שעלול למשוך מפתחי אנרגיה מתחדשת זרים. בנוסף, לפיליפינים יש תוכנית שאפתנית לפיתוח אנרגיה סולארית. בתוכנית הלאומית לאנרגיה מתחדשת שפורסמה על ידי משרד האנרגיה הפיליפיני, הפיליפינים שואפת להגיע ל-27GW של קיבולת PV מותקנת עד 2040.

נתוני Global Energy Monitor מראים כי החל מינואר 2023, לפיליפינים הייתה קיבולת של 1.8 GW של מפעל סולארי. כדי להשיג את יעדי הצמיחה הסולאריים שלה, הפיליפינים יבצעו מספר פרויקטים בעתיד הקרוב, כולל פרויקט פוטו-וולטאי צף (FPV) של 1.3 GW להיבנות באגם לגונה. בינתיים, משרד האנרגיה הפיליפיני (DOE) חתם גם על 1.96GW של פרויקטים PV סולאריים בסבב האחרון של הצעות אנרגיה ירוקה.

מתוך קיבולת זו של 1.96GW, כמעט כל הפרויקטים הם פרויקטי PV צמודים על הקרקע עם תקופת בנייה של 2024-2026, מתוכם 90MW הם פרויקטי PV צפים וכ-10MW הם פרויקטים על הגג. משרד האנרגיה פרסם רשימה מלאה של מציעים זוכים עבור מגוון פרויקטים.

נכנסת מאחורי וייטנאם והפיליפינים היא אינדונזיה. ההוצאה של אינדונזיה על אנרגיה מתחדשת צפויה להגיע לכ-30 מיליארד דולר, כאשר תחומי העניין הפופולריים ביותר הם אנרגיה הידרומית, גיאותרמית וסולרית.

"וייטנאם, הפיליפינים ואינדונזיה עשירות במשאבי אנרגיה מתחדשים, כולל אך לא רק פוטנציאל שמש, רוח, גיאותרמית והידרו, והצמיחה של אנרגיה מתחדשת מגוונת את אספקת האנרגיה ותורמת לביטחון האנרגיה, כפי שבדרך כלל מדינות אלו מסתמכות על על השימוש בפחם".

אתגרים לפיתוח אנרגיה סולארית

עם זאת, השקעה באנרגיה מתחדשת בדרום מזרח אסיה עומדת בפני אתגרים מרובים. Pheh אמר כי תמיכת מדיניות היא גם גורם חשוב בפיתוח אנרגיה סולארית, שכן התמריצים ברוב המדינות לעיתים אינם עקביים ואינם ברורים מבחינת התזמון.

"לדוגמה, וייטנאם לא סיפקה מנגנון ספיגה לאנרגיה סולארית במשך שנתיים. אבל השנה הודיעה וייטנאם על תמחור ביניים עבור פרויקטים שהושלמו אך עדיין לא הוזמנו, שמתומחרים קרוב ל-50 אחוז מתעריף ההזנה. ב. מלזיה, מכרזים סולאריים הוקפאו גם הם משנת 2021. הרגולטור לא הציג מחדש פרויקטים סולאריים קרקעיים בקנה מידה גדול באמצעות הסכמי רכישת חשמל (PPA) תאגידים עד השנה".

Pheh הוסיף כי זמינות הקרקע היא אחת הבעיות העיקריות שעלולות להפריע לפיתוח השמש באזור זה.

"שטחים בדרום מזרח אסיה נמצאים בשימוש נרחב לחקלאות", ולמרות שהשימוש בפרויקטים צפים יכול להקל על בעיה זו במידה מסוימת, עדיין יש מחסור בקרקעות ברחבי האזור." בתאילנד, למשל, יזמים היו מעורבים במחלוקות עם מגזר החקלאות על השימוש בקרקעות המיועדות למטעים.

PV צףבדרום מזרח אסיה

בעבר, PV Tech דיווחה כי שוק ה-FPV העולמי יעלה על 6GW עד 2031, כאשר סין, הודו ודרום מזרח אסיה מהוות את רוב הנתח כאשר מפתחים בדרום מזרח אסיה מחפשים מקום לפרויקטים חדשים.

התקנות PV צפות מצטברות בסין יעלו על 13GW עד 2031, בעוד שהודו ואינדונזיה יעלו על 10GW ו-8GW, בהתאמה. בין עשר המדינות המובילות עם קיבולת FPV מצטברת של יותר מ-500MW עד 2031, מדינות דרום מזרח אסיה וייטנאם (3,265MW), תאילנד (3,265MW), מלזיה (2,201MW), ולאוס (1,874MW) הן ארבע מהן.

לפי דו"ח של המעבדה הלאומית לאנרגיה מתחדשת (NREL), עד שנת 2037, תאילנד מתכננת לבנות יותר מ-2.7GW של FPV על תשעה מאגרים הידרואלקטרים ​​שונים. לתאילנד יש פוטנציאל עצום לטכנולוגיית FPV, עם 33-65GW של ייצור חשמל ממאגרים ו-68-152GW מגופי מים טבעיים.

למלזיה יש יותר פוטנציאל לבנות FPV על מאגרים (23-54GW) בהשוואה לגופי מים טבעיים (13-30GW).

בהתייחסו לתופעה זו, Pheh אמר כי רוב המדינות ממוקמות גיאוגרפית עם קרינת שמש גבוהה, ובכך מאפשרות בנייה של מפעלי PV סולאריים על גופי מים טבעיים.

"הפיתוח של פרויקטים PV צפים משלים גם את השימוש הנרחב בכוח הידרו באזור זה, מכיוון שמאגרים הם הסביבה הנוחה ביותר עבור PV צף."

השקעה מחברות אירופאיות

לא רק חברות אנרגיה מתחדשת מדרום מזרח אסיה מפתחות פרויקטים סולאריים באזור זה, אלא גם חברות אירופאיות.

בספטמבר, חברת האנרגיה המתחדשת הגרמנית BayWar.e הודיעה על שותפות עם מנהלת ההשקעות בתשתיות השוויצרית SUSI Partners לשימוש בכספים מקרן Asia Energy Transition המתמקדת בדרום מזרח אסיה של SUSI Partner לפיתוח פרויקטי PV על הגג בשיתוף עם חברות מסחריות ותעשייתיות.

השותפות מתמקדת בפיתוח, הקמה ותפעול מקצה לקצה של פרויקטים PV של עד 20 MWp כל אחד, ביוזמת הסכמי רכישת חשמל עם חברות מבוססות.

תאילנד, מלזיה, וייטנאם, הפיליפינים ואינדונזיה יהיו השווקים העיקריים לשותפות זו.

Niranpal Singh, מנהל כללי, מלזיה, BayWar.e. אסיה פסיפיק, אמרה, "אנו מקווים שבאמצעות שותפות זו, חברות יוכלו לאמץ PPAs וטכנולוגיות צמודות על הגג במהירות וביעילות רבה יותר". עדיין יהיה צורך לפתח פרויקטים מקומית בהתבסס על כלכלת המדינה.

"זה עשוי להשתנות עם הזמן, והשתתפות חוצת גבולות של בעלי פרויקטים פרטיים ומשקיעים תתניע את המגמה".