ניתוח שוק PV 2023
Oct 17, 2022
1. סיליקון: הקיבולת משתחררת בהדרגה, צוואר בקבוק האספקה הוסר
כושר ייצור הסיליקון ישוחרר בהדרגה בשנת 2023, כאשר צוואר הבקבוק באספקה יוסר. כושר ייצור הסיליקון לשנת 2022 יגיע לסביבות 1.24 מיליון טון עד סוף השנה, בעוד שעוד 1.3 מיליון טון או יותר יוכנסו לייצור ב-2023, מה שיביא לתפוקה שנתית של כ-1.5 מיליון טון. מבחינת קצב, הייצור הבא צפוי להיות מרוכז בסוף 2022-בתחילת 2023 ובאמצע 2023, כך שהשחרור המשמעותי של אספקת הסיליקון טמון יותר ב-2023H2.
בשנת 2023, חומר סיליקון יתמוך בהספק מותקן של כמעט 480GW, וזה די והותר.
2. פרוסות סיליקון: הקיבולת ממשיכה להתרחב משמעותית, עם מגמה של פיצול
בשנת 2023, תבנית הפרוסים עשויה להיות מקוטעת. במונחים של ריכוז קיבולת, CR2 ירד מ-53 אחוז ב-2020 ל-45 אחוז ב-2023. במונחים של ריכוזי ייצור, ייצור פרוסות יקטן ב-2021 עבור CR1 ו-CR2, ויגדל מעט עבור CR3 ו-CR5. על פי תוכניות ההרחבה הנוכחיות, לתבנית הפרוסים ב-2022-2023 עשויה להיות מגמה של פיזור.
כיום, הספקים העיקריים של חול קוורץ בטוהר גבוה הם Unimin, TQC, מניות קוורץ וכו'. Unimin ו-TQC, שניהם מקורם במכרה Spruce Pine בארה"ב, היו פעם במעמד מונופול ב-High- תעשיית חול קוורץ טהור, אך אינם חזקים בנכונותם להרחיב את הייצור עקב נושאים כמו פעילות ארגונית ועפרות נלוות.
לפי שיפוט ניטרלי, בהנחה שאין הרחבת קיבולת בחו"ל, אנו צופים כי קיבולת הייצור העולמית של חול קוורץ תהיה 81,000 טון עד סוף 2022 וכ-100,000 טון עד סוף 2023.
3. תאי סוללה: גודל גדול ממשיך להיות מחסור, טכנולוגיה חדשה בייצור המוני פופולרי
אספקת התאים הכוללת תהיה מספקת יחסית בשנת 2023. עד סוף 2022, כושר ייצור התאים העולמי צפוי להיות בסביבות 560GW, והרחבת תאים מסוג N תואץ בשנת 2023, כאשר כושר ייצור התאים הכולל צפוי להגיע לסביבות 780GW עד סוף השנה, והרחבה מהירה של קיבולת הסוללה. בהתחשב בכך שכושר הייצור החדש לאחר 2022H2 יהיה נשלט על ידי קיבולת טכנולוגית חדשה, וסביר להניח שההתקדמות של טיפוס הקיבולת תהיה איטית יותר מזו של PERC, תפוקת התאים צפויה להיות בסביבות 610GW בשנת 2023, עם שנה-על- צמיחה של למעלה מ-30 אחוז בשנה.
טכנולוגיה חדשה ממשיכה לגדול, ו-2022H2-2023 הוא חלון הזמן להתרחבות מואצת של תאי טכנולוגיה חדשים. אנו צופים כי קיבולת טכנולוגיה חדשה תגיע ל-130GW עד סוף 2022, המהווה 24 אחוז מהקיבולת הכוללת, ולמעלה מ-300GW עד סוף 2023, מהווים 40 אחוזים. 4.
4. מודולים: יכולת לעקוב אחר הביקוש, שיעור האינטגרציה להגדיל
בשנת 2023, יכולת הייצור של המודולים תעקוב אחר הביקוש וקצב האינטגרציה של חברות משולבות יגדל עוד יותר. קיבולת הרכיב היא קלת נכסים, עם מחזור בנייה קצר ובדרך כלל ללא בעיות אספקה, ויכולה להגיב לשינויים בביקוש במהירות יחסית. קיבולת של 465.2GW של רכיבים הושגה עד סוף 2021, והיא צפויה להגיע ל-570GW ו-700GW בהתאמה עד סוף 2022 ו-2023 תחת ציפיות ניטרליות, עם צמיחה משנה לשנה.
5. סרט דבק: אטימות חלקיקים או מעבר לציפיות, סוג N מביא לשינויים מבניים
מצב צוואר הבקבוק של החלקיקים יעלה ב-2023, קיבולת אפקטיבית מוגבלת של סרט דבק. הרחבת הקיבולת של חברות סרטי דבק תואץ ב-2022, וצפויה לעלות על 7 מיליארד רגל רבוע ב-2023, ותומכת בביקוש למודול של כמעט 800GW, עם קיבולת נומינלית מספקת. עם זאת, קיבולת האספקה בפועל של סרט דבק תלויה בחלקיקים.
בנוסף, הביקוש מסוג N צפוי לעלות, מה שצפוי להגביר את הביקוש ל-POE. מצד אחד, לרכיבי תאים מסוג N יש דרישות גבוהות יותר לעמידות PID, וביצועי סרטי POE קרובים יותר לביקוש מסוג N, והשחרור מסוג N בשנת 2023 צפוי להניע את הביקוש ל-POE לגדול באופן משמעותי.
6. זכוכית: הדפוס צפוי להתבהר, 2023 יקבלו בברכה מחזור חדש
בשנת 2022, הקיבולת האפקטיבית של זכוכית צפויה להגיע לכ-60,000 טון ליום, עם צמיחה משנה לשנה של יותר מ-50 אחוז, מה שיכול לתמוך בביקוש של 440GW; לפי תכנון הקיבולת הנוכחי, הקיבולת האפקטיבית של זכוכית צפויה להגיע ליותר מ-90,000 טון ליום בשנת 2023, עם צמיחה משנה לשנה של יותר מ-50 אחוז, מה שיכול לתמוך בביקוש של 680GW. מצב זה למעשה תורם לניקוי הדפוס, מפעלי קו שני ושלישי בבנייה קיבולת או מתעכבים או אפילו בוטלו. מצב זה למעשה תורם להתבהרות הנוף, כאשר מפעלי מדרגה שנייה ושלישית מעכבים או אף מבטלים את כושר הייצור שלהם בהקמה.
7. מהפך: הרחבת קיבולת מואצת, ציפיות המשלוח עודכנו כלפי מעלה
הממירים המשיכו להראות פריחה גבוהה מאז שנת 2022, עקב ההתאוששות מהמגיפה והשיפור ב-IGBTs, יחד עם התפרצות הביקוש ליישומי מגורים באירופה, במיוחד לאגירת אנרגיה למגורים. חברות האינוורטר העלו את ציפיות המשלוח שלהן, כאשר כל אחת מצפה לקצב צמיחה של 60% -100 אחוזים בשנת 2023, בעוד המבנה נוטה עוד יותר לכיוון אגירת אנרגיה, שממשיכה להגדיל את נתח הרווח שלה.
